Diagnóstico inicial de Trino Lugo
Informe de mentoría elaborado por Edu Salado | Befocusy
Trino Lugo: TGI Advisor + Trinolugo Academy
Fecha de última actualización: 30 de marzo de 2026
Contexto del negocio
Líneas de negocio
Trino opera dos líneas principales orientadas al mercado hispano en EE. UU.:
  • TGI Advisor: asesoría de contabilidad, impuestos, nóminas y sales tax (modelo B2B con preparadores de impuestos hispanos)
  • Trinolugo Academy: formación sobre QuickBooks (Desktop, Online y nóminas) con colaboraciones puntuales
Equipo y herramientas
Estructura compacta con potencial de delegación:
  • Trino + su esposa (gestión de contabilidades y atención directa en expansión)
  • Stack actual: ClickUp, Clockify, papel/post-its, etc
  • Notion: sistema operativo en construcción (~10–20 h invertidas) con 5 secciones y BD de ~30 campos
  • IA: transcripción y resumen de clases en Notion
Problemas detectados
Sistema fragmentado y baja adopción
Se prueban herramientas pero no se consolidan. Al final se vuelve a papel o a memoria, generando trabajo duplicado y falta de visibilidad.
Olvidos y urgencias sin alertas
Fechas críticas como sales tax aparecen el último día. Estrés, prisas y riesgo de error por ausencia de sistema de avisos.
Cambio constante de contexto
Saltos entre clientes, servicios y academia sin vista clara de «hoy / esta semana». Sensación de ir apagando fuegos.
Más desafíos operativos
Back-end sin front-end operativo
Las bases de datos existen, pero faltan «pantallas de trabajo» (vistas filtradas por rol/tema/fecha). Se convierte en un Excel inmanejable y baja la adopción real.
Captación infra-desarrollada
Hay potencial claro para atraer clientes por contenido (QuickBooks, YouTube), pero no hay sistema que sostenga la creación constante. El crecimiento depende del azar y colaboraciones.
Sin plantillas ni delegación posible
Sin plantilla estándar por tipo de caso, cada registro es una «página en blanco». Imposible delegar a la esposa o a futuros colaboradores con el mismo estándar.
Objetivos del sistema
01
Usar el sistema a diario
Notion se convierte en la herramienta que se abre cada mañana, no solo se construye. El hábito nace desde el panel diario.
02
Reducir olvidos y urgencias
Fechas críticas (sales tax, nóminas, entregas) quedan registradas con vistas y recordatorios automáticos integrados.
03
Vista clara de Hoy / Esta semana
Tareas, clientes, entregas y reuniones visibles de un vistazo. Fin de la sensación de apagar fuegos sin orden.
04
Preparar la delegación
Sistema estandarizado con plantillas y checklists para que la esposa (y futuros colaboradores) operen con el mismo criterio.
Arquitectura propuesta en Notion
8 entidades
Tareas + Agenda
Panel diario y semanal con vistas Hoy, Esta semana y Atrasadas. Primera entidad a implementar.
CRM Operacional
Clientes, Contactos, Firmas y Ofertas/Paquetes. Fuente de verdad para responder en segundos quién es el cliente y qué tiene contratado.
Casos / Proyectos
Unidad de entrega con estado, fechas, responsable y checklist. Sales tax, nóminas, contabilidades y asesorías sin perder ningún encargo.
Time Tracking
Botones Play/Stop vinculados a tareas y casos. Visibilidad de tiempo por cliente para mejorar planificación y precios.
Jardín Digital
Captura de clases, aprendizajes y SOPs internos. Sistema semilla → brote → árbol recuperable.
Contenido (YouTube)
Pipeline de producción: ideas → guión → grabación → publicación. Creación constante sostenida por sistema.
Facturación / Pagos
Panel de control de cobros pendientes y situación por cliente, sin duplicar el sistema contable principal.
Plan de implementación por entidades
1
Entidad 0
Wiki (transversal)
Tipos de caso + SOPs. Se construye en paralelo durante todo el proyecto.
2
Entidad 1
Tareas + Agenda
Panel diario/semanal. Habilita el foco desde el primer día.
3
Entidad 2
CRM Operacional
Clientes, Contactos, Firmas y Paquetes.
4
Entidad 3
Casos / Proyectos
Entrega de valor. Más compleja por fechas críticas y variedad de tipologías.
5
Entidad 4
Time Tracking
Botones Play/Stop vinculados a tareas y casos. Visibilidad de tiempo por cliente.
6
Entidad 5
Conocimiento / Jardín Digital
Captura de clases, aprendizajes y SOPs internos. Sistema semilla → brote → árbol.
7
Entidad 6
Contenido (YouTube + captación)
Pipeline de producción: ideas → guión → grabación → publicación.
8
Entidad 7
Facturación / Pagos (panel)
Panel de control de cobros pendientes y situación por cliente.

Ciclo por entidad: Modelado (1 semana) → Front-end (1 semana) → Implementación y adopción (1–3 semanas). Cada entidad termina en «resultado en uso», no solo «diseñada».
Presupuesto
Go-Live
2.900€
Total Go-Live
Implementación + acompañamiento (sin IVA)
7
Entidades
Módulos funcionales completos (Entidad 0 transversal, no facturable)
Reparto por entidad (sin IVA):
Próximos pasos
Validar diagnóstico
Confirmar datos pendientes: fuente de verdad financiera, definición de Firmas vs Empresas, volumen de emails y preferencia de time tracking.
Decidir alcance y modalidad
¿TGI Advisor primero o también Academy desde el inicio? ¿Autónomo con mentorías puntuales o Go Live acompañado con sesiones semanales?
Aterrizar Entidad 1
Tareas + panel diario en marcha. Definir «cómo se va a usar desde mañana» y establecer el calendario de implementación por entidades.
Objetivo final:
Sistema funcional en Notion desde el primer mes para que Trino opere TGI Advisor y Academy sin depender de memoria, papel ni urgencias de último minuto.